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Checkliste benötigter Unterlagen

Ihre Unterlagen für das Beratungsgespräch:

 

Bitte bringen Sie folgende Belege zu Ihrem ersten Beratungsgespräch mit:

Steueridentifikationsnummer / Steuernummer

 
Lohnsteuerbescheinigungen

 
Bescheinigungen über Arbeitslosen-, Kranken- und Elterngeld

 
Jahressteuerbescheinigung über Kapitalerträge

 
Rentenbescheid/e (falls vorhanden)

 

 

Außerdem Nachweise bzw. Quittungen über:

Handwerkerrechnungen über Reparaturen oder Modernisierungen (z.B. Badrenovierung, Heizungswartung, Kaminkehrerleistungen, Gartenarbeiten)

 
Jahresabrechnungen der Verwalter für Eigentümer und Mieter

 
Nebenkostenabrechnungen der Vermieter

 
Kosten für Hilfen im Haushalt (z.B. Putzen, Bügeln, Kochen)

 
Aufwendungen für die Pflege alter Menschen

 
Kosten für die Betreuung von Kindern, Kindergeldangelegenheiten

 
Kosten im Zusammenhang mit Scheidung

 
Beerdigungskosten

 
Krankheitskosten auch für Familienangehörige (z.B. Medikamente, Praxisgebühren, Brille, Krankenhausaufenthalte, Heilpraktiker, Kuren, Zahnarzt)

 
Unterhaltsleistungen an Verwandte im In- oder Ausland (z.B. geschiedene Ehegatten, Kinder, Eltern, Großeltern)

 
Steuerberatungskosten (z. B. Beiträge an Lohnsteuerhilfevereine)

 
Spenden

 
Riester- bzw. Rürupvertrag

 
Zahlungen an Versicherungen (Krankenversicherung, Lebensversicherung, Haftpflichtversicherung, Pflegeversicherung, Kfz-Versicherung, private Rentenversicherungen, Unfallversicherung)

 
Aufwendungen für Fortbildungen

 
Beiträge zu Gewerkschaften

 
Doppelte Haushaltsführung

 
Arbeitszimmer bei Lehrern bzw. Außendienstmitarbeitern

 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

 
Unfallkosten

 
Aufwendungen für Arbeitskleidung

 
Bewerbungskosten (z.B. Fahrtkosten, Portokosten)

 
Aufwendungen für Arbeitsmittel (z.B. Berufskleidung, Fachliteratur, PC)

 
Schulgeldzahlungen an Ersatz- bzw. Ergänzungsschulen

 

 

Aber Achtung:

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen!

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